全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)近日發(fā)布的《全國(guó)社會(huì)保障基金2024年度報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)顯示,2024年,基金取得較好投資業(yè)績(jī),投資收益額為2184.18億元,投資收益率為8.1%?;鹱猿闪⒁詠?lái)的年均投資收益率為7.39%,累計(jì)投資收益額19009.98億元。
《報(bào)告》顯示,2024年末,基金資產(chǎn)總額為33224.62億元。其中,直接投資資產(chǎn)9485.76億元,委托投資資產(chǎn)23738.86億元。境內(nèi)投資資產(chǎn)28846.36億元,占基金資產(chǎn)總額的86.82%;境外投資資產(chǎn)4378.26億元,占基金資產(chǎn)總額的13.18%。
社?;饡?huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,2024年,社?;饡?huì)加強(qiáng)市場(chǎng)研判,因時(shí)因勢(shì)制定“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)”的配置策略,在資本市場(chǎng)波動(dòng)中,堅(jiān)定信心,保持戰(zhàn)略定力不動(dòng)搖,維持股票風(fēng)險(xiǎn)敞口基本穩(wěn)定,獲得了A股市場(chǎng)反彈帶來(lái)的收益;靠前配置、加大配置固定收益資產(chǎn),較好把握了利率持續(xù)下行帶來(lái)的投資機(jī)會(huì);積極加大股權(quán)投資力度,優(yōu)化海外投資布局,較好發(fā)揮了資產(chǎn)配置分散投資風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定提升基金整體收益的作用。
南開(kāi)大學(xué)金融學(xué)教授田利輝認(rèn)為,2024年社?;饘?shí)現(xiàn)穩(wěn)健增值,是“長(zhǎng)期投資、價(jià)值投資、責(zé)任投資”理念的實(shí)踐。其戰(zhàn)略定力與專業(yè)判斷,不僅為國(guó)家社會(huì)保障體系筑牢了財(cái)務(wù)根基,更彰顯了國(guó)家級(jí)長(zhǎng)期資金的專業(yè)管理能力。
《報(bào)告》顯示,股票投資方面,社保基金堅(jiān)定看好國(guó)內(nèi)股票的長(zhǎng)期投資價(jià)值,發(fā)揮長(zhǎng)期資金和耐心資本優(yōu)勢(shì),從長(zhǎng)周期角度開(kāi)展投資;密切跟蹤資本市場(chǎng)和監(jiān)管政策動(dòng)態(tài),優(yōu)化完善二級(jí)資產(chǎn)配置分析框架,不斷探索通過(guò)產(chǎn)品體系配置實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定正貢獻(xiàn);加快推進(jìn)指數(shù)化投資工作,設(shè)立復(fù)制指數(shù)產(chǎn)品,為進(jìn)一步提高股票投資質(zhì)效打好基礎(chǔ)。著力完善境外股票投研體系,適時(shí)優(yōu)化調(diào)整存量結(jié)構(gòu);堅(jiān)持底線思維,加強(qiáng)境外資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)防范。境內(nèi)外股票投資均取得較好收益。
實(shí)業(yè)投資方面,持續(xù)加大對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域、重大項(xiàng)目的投資力度,戰(zhàn)略定增中國(guó)核電、國(guó)投電力;堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化原則,發(fā)揮長(zhǎng)期資金、耐心資本的資金支持作用,通過(guò)投資專項(xiàng)基金、母基金、結(jié)構(gòu)化基金等方式主動(dòng)融入國(guó)家戰(zhàn)略,服務(wù)國(guó)家大局,支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展;積極發(fā)揮董事監(jiān)事投后管理作用,統(tǒng)籌“投管退”平衡,把握時(shí)機(jī)主動(dòng)作為推動(dòng)項(xiàng)目退出,有力維護(hù)基金權(quán)益。
固定收益投資方面,靠前研判市場(chǎng)變化,準(zhǔn)確把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),抓住利率相對(duì)高點(diǎn),加大對(duì)銀行存款和境內(nèi)外債券的投資,以科學(xué)精細(xì)的投資策略,深挖結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),積極開(kāi)展存量資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整,有效發(fā)揮了固定收益資產(chǎn)“安全墊”的重要作用。堅(jiān)持服務(wù)大局,投資基礎(chǔ)民生、可持續(xù)投資、鄉(xiāng)村振興等國(guó)家戰(zhàn)略相關(guān)債券,積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,助力構(gòu)建新發(fā)展格局。
“社保基金具備穩(wěn)定性、專業(yè)性和可持續(xù)性的優(yōu)勢(shì),有助于推動(dòng)資本市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行,提升市場(chǎng)定價(jià)效率,推動(dòng)金融產(chǎn)品創(chuàng)新,塑造健康良性的資本市場(chǎng)生態(tài)?!敝薪鸸狙芯坎渴紫瘒?guó)內(nèi)策略分析師李求索表示,2024年,面對(duì)外部壓力加大、資本市場(chǎng)波動(dòng)加劇的嚴(yán)峻形勢(shì),社保基金保持戰(zhàn)略定力,積極主動(dòng)把握市場(chǎng)機(jī)會(huì),取得較好投資業(yè)績(jī)的同時(shí),在“穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)信心”方面發(fā)揮了積極作用。
田利輝表示,社保基金通過(guò)長(zhǎng)期投資穩(wěn)定市場(chǎng)預(yù)期,通過(guò)戰(zhàn)略性投資引導(dǎo)資源流向國(guó)家戰(zhàn)略領(lǐng)域,通過(guò)價(jià)值投資理念引領(lǐng)市場(chǎng)理性發(fā)展。在人口老齡化加速背景下,社?;鸩粌H守護(hù)著億萬(wàn)百姓的“養(yǎng)老錢(qián)”,更以“耐心資本”優(yōu)勢(shì)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì),已成為資本市場(chǎng)健康發(fā)展的關(guān)鍵力量。(記者 馬春陽(yáng))
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